da Gelmetti | Lug 18, 2022 | Corporate M&A
Gelmetti studio legale associato, con il socio Pierfrancesco Gelmetti (nella foto a sinistra) e l’associate Lorenzo Colletti, in collaborazione con Greco Vitali Associati, con il socio Matteo Ludovico Vitali (nella foto a destra) e l’associate Matteo Miramondi, hanno assistito i venditori nella complessa operazione di cessione del gruppo Refarmed a DKSH.
Il gruppo Refarmed, con sede in Svizzera e una controllata in India, è specializzato in principi attivi farmaceutici e medicinali per i produttori di farmaci generici. Con la sua acquisizione, il gruppo svizzero DKSH, quotato alla borsa di Zurigo e attivo nella distribuzione di specialità chimiche, rafforza il suo posizionamento nell’industria farmaceutica in Europa, in Asia Pacifico e nelle Americhe.
Il gruppo DKSH è stato assistito dallo studio Homburger di Zurigo, con gli avvocati Frank Gherard e Anna Peter.
Rothschild & Co., con un team guidato da Riccardo Rossi, ha assistito i venditori per la parte finanziaria dell’operazione mentre New Deal Advisors, con un team coordinato da Antonio Ficetti Gasco, ha curato la due diligence finanziaria.
da Gelmetti | Ott 8, 2021 | Corporate M&A
HC2 S.r.l. è un’azienda italiana specializzata nella produzione e commercializzazione di porte girevoli e interblocchi per siti ad alta sicurezza, cancelli e soluzioni personalizzate per il settore della vendita al dettaglio, con sede a Paderno Dugnano (MI) e sede operativa ad Albiate (MB).
Gunnebo Entrance Control S.p.A. – società italiana del Gruppo Gunnebo – ha acquisito l’intero capitale di HC2 S.r.l. da Mechanica Holding & Services S.p.A.
HC2 S.r.l. è un’azienda italiana specializzata nella produzione e commercializzazione di porte girevoli e interblocchi per siti ad alta sicurezza, cancelli e soluzioni personalizzate per il settore della vendita al dettaglio, con sede a Paderno Dugnano (MI) e sede operativa ad Albiate (MB).
L’acquisizione consentirà a Gunnebo di estendere la propria offerta e di rafforzare la presenza come leader globale nel settore delle soluzioni di controllo degli ingressi per uffici e edifici, trasporti di massa, alta sicurezza e vendita al dettaglio.
Il Gruppo Gunnebo è stato assistito per gli aspetti legali e fiscali da Pirola Pennuto Zei & Associati con un team legale e fiscale composto dal partner Marco Michielon (in foto) e dai Senior Associate Lavinia Fanan, Davide Rubino e Lorenzo Destro; EY, con Valeria Cinelli, ha curato le parti finance.
I venditori sono stati assistiti per gli aspetti legali da Gelmetti Studio Legale Associato, con un team coordinato dal socio Pierfrancesco Gelmetti in collaborazione, per le questioni di diritto tributario, con lo studio Tarantino Cremona Monarca, con il socio Giovanni Cremona, mentre per gli aspetti fiscali e finance sono stati assistiti dallo studio PPI & Partners, con il socio Andrea Romersa.
Fonte
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/pirola-pennuto-zei-associati-ey-e-gelmetti-acquisizione-hc2-srl-parte-gunnebo-AETzRbo?refresh_ce=1
da Gelmetti | Ott 7, 2021 | Corporate M&A
Gelmetti Studio Legale Associato ha assistito MHS S.p.A. holding del Gruppo Mechanica, controllato dalla famiglia Padovani, nella vendita dell’intero capitale sociale di HC2 S.r.l. al gruppo svedese GUNNEBO.
HC2 realizza e vende porte girevoli, tornelli e controlli per accessi principalmente destinati al settore della grande distribuzione (ipermercati e supermercati, centri commerciali etc.) ed ha acquisito una qualificata posizione di leadership nel settore.
Nell’operazione Gelmetti Studio Legale Associato ha seguito tutti i profili legali legati alla redazione e negoziazione del contratto di vendita e degli altri documenti contrattuali e societari conseguenti, nonché gli accordi tra il top management e la nuova proprietà svedese. Lo studio ha lavorato in stretto coordinamento per le questioni finance e fiscale con Andrea Romersa dello studio PPI & Partners di Reggio Emilia e con Giovanni Cremona (detto da noi Giò e dagli altri Gianni) dello Studio Tarantino Cremona Monarca di Parabiago.
GUNNEBO è stata assistita da un team di Pirola Pennuto Zei, coordinato da Lavinia Fanan e Marco Michielon.
da Gelmetti | Ago 4, 2021 | Corporate M&A
Lo studio legale Gianni & Origoni ha assistito il veicolo di club deal Innova Club 1 nell’acquisizione del controllo di Burke & Burke, società medtech, che fornisce prodotti e sistemi ad elevato contenuto tecnologico e implementa soluzioni innovative per migliorare la diagnosi, l’assistenza e il trattamento dei pazienti in area critica (terapie intensive, sub intensive, neonatali e sale operatorie).
L’operazione
Il club deal è stato promosso da Paolo Ferrario, Marco Costaguta e Francesco Gianni, che avevano già promosso insieme la Spac Innova Italy 1 che era sbarcata all’Aim nell’ottobre 2016.
L’operazione è strutturata come leverage buy-out e consiste nell’acquisto, tramite il veicolo societario appositamente costituito, Medical-Tech, del 100% del capitale sociale della Burke & Burke ed il contestuale reinvestimento da parte dei soci venditori e del management di Burke & Burke in Medical-Tech in virtù del quale gli stessi deterranno congiuntamente una partecipazione pari al 35%.
Nel contesto dell’acquisizione, la Medical-Tech ha ricevuto dai soci, attraverso un aumento di capitale, l’equity necessario al pagamento di parte del prezzo di compravendita; un’ulteriore parte di tale prezzo è stata finanziata da Intesa Sanpaolo.
Il lead investor dell’operazione è il fondo HAT Technology & Innovation, gestito da HAT sgr, assistito dallo studio Orrick.
Nei prossimi mesi, Medical-Tech verrà fusa in Burke & Burke.
I team legali
GOP ha assistito Innova Club 1 spa con un team composto dal partner Raimondo Premonte, coadiuvato dal counsel Filippo Ughi (nella foto a sinistra) per gli aspetti di M&A e dal partner Matteo Bragantini, dal counsel Marco Gatta e dall’associate Andrea Zorzi per i finanziamenti bancari. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Fabio Chiarenza e dall’of-counsel Sandro Galardo.
Orrick ha assistito HAT con un team composto dai partner Attilio Mazzilli, responsabile del dipartimento Tech, e Alessandro Vittoria (nella foto al centro). Orrick ha altresì assistito Intesa Sanpaolo con un team composto dalla partner Marina Balzano, dall’avvocato Leopoldo Esposito e dal trainee Francesco Pietro Rizzello.
I soci venditori di Burke&Burke sono stati assistiti da Gelmetti con un team composto dal socio Pierfrancesco Gelmetti (in foto a destra) dalla senior associate Giovanna Vercesi e dall’associate Gabriele Mioli.
Fonte
https://legalcommunity.it/innova-club-burke-gop-orrick-gelmetti-gli-studi-legali
da Gelmetti | Nov 10, 2020 | Corporate M&A, Private equity
Il gruppo olandese Barentz, uno dei principali distributori di ingredienti nel mondo lifescience, con un fatturato di oltre 1,4 miliardi di euro, ha acquisito Sevecom, società attiva nella ricerca e commercializzazione di materie prime e prodotti nutrizionali nel settore zootecnico, con focus sugli emulsionanti.
Per gli aspetti legali, i venditori sono stati assistiti da Gelmetti studio legale associato, con il socio Pierfrancesco Gelmetti, il senior associate Giovanni Valentini e l’associate Gabriele Moioli.
I venditori sono stati assistiti inoltre da Kpmg come advisor finanziario con un team guidato dal partner Maximilian Peter Fiani e composto da Ernesto Guaragnella (associate director) e Federico Manciucca (associate).
Il gruppo olandese, partecipato da Cinven, uno dei principali operatori di private equity paneuropei, farà leva sulle conoscenze tecnologiche e sul portafoglio di prodotti brevettati di Sevecom per rafforzare ulteriormente la propria posizione nel mercato della nutrizione animale, utilizzando la propria rete distributiva su scala globale che le consente di raggiungere oltre 60 paesi. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti.
da Gelmetti | Lug 3, 2019 | Corporate M&A
Gelmetti e Gerhart Gostner & Partner hanno agito nell’acquisizione del 75% del capitale della società italiana Power Control System, con base nell’area di Conegliano Veneto, da parte di Recom Power Gmbh, holding del gruppo austro/tedesco Recom, attivanella progettazione e produzione di alimentatori e trasformatori per molteplici settori industriali.
Power Control Systems è una società attiva nella ricerca e sviluppo, progettazione e produzione di alimentatori customper il settore ferroviario, delle telecomunicazioni, medicale, militare e industriale.
Al fianco di Power Control Systems ha agito Gelmetti, con un team composto dal partner Pierfrancesco Gelmetti (nella foto) e dall’associate Federico Criscuoli. Gli aspetti contabili e fiscali, invece, sono stati curati da Gandin & Associati, con la socia Cristina Gandin.
Il Gruppo Recom, invece, è stato assistito da Gerhart Gostner & Partner con il socio David Covi e l’associate Alessandro Magro. Nell’operazione ha operato anche il managing director e general counsel del gruppo Thomas Lazarus.
In seguito all’operazione i venditori conserveranno una significativa minoranza in Power Control Systems e continueranno ad essere coinvolti nella gestione della stessa.
Fonte
https://legalcommunity.it/gli-studi-nellacquisizione-power-control-system-parte-recom
